As Aventuras de José e Durval

Os Lima sofrem o luto pela morte da caçula. Rosária estraga o caderno de músicas do pai e, para acabar com a confusão, José e Durval cantam para a família pela primeira vez.

Brincando, José e Durval soltam os porcos de Barnabé. Treinados por Mário, Os Irmãos Lima competem na quermesse. Araci e Mário enfrentam dificuldades financeiras e de saúde.

Mário procura Geraldo Meirelles e pede uma chance para José e Durval. Já como Chitãozinho e Xororó, os irmãos experimentam o violão elétrico pela primeira vez.

José e Durval, com problemas financeiros e familiares, desistem da música, mas algo os inspira a continuar. Os irmãos conhecem Homero, o que muda o rumo de suas carreiras.