Os Feiticeiros de Waverly Place

Alex encontra o velho tapete mágico de seus pais e convence seu pai a lhe dar aulas de voo.

Gigi convida Harper para seu chá anual e Alex fica brava quando ela aceita. Alex descobre que Gigi planeja envergonhar Harper, então ela usa sua magia para se vingar de Gigi.

Justin descobre que seu novo beagle de estimação é na verdade um dragão mágico. Para sua tristeza, outra pessoa reivindica o "cachorro" e o inscreve em uma competição canina local.

Justin não deixa Alex assistir um filme para maiores de idade, então ela usa magia para entrar na sala. No entanto, ela pode acidentalmente entrar no filme também.

Justin consegue uma espinha antes de seu encontro de formatura com um júnior e, para piorar as coisas, Alex acidentalmente da vida a ela.

Justin enfrenta uma competição de um popular colega de classe quando quer ser escolhido para o World School Summit na U.N. Enquanto isso, Alex se apaixona por causa de uma poção.

Alex odeia ser comparada a seu irmão mais velho, Justin, então ela pede a um gênio para remover as semelhanças.

Alex e Justin vão para uma escola de verão para bruxos e Alex tem dificuldade em se adaptar. De volta a casa, Jerry e Max tentam provar sua masculinidade.

Alex pode ter sua chance de brilhar quando descobriu o plano da Dra. Evalinie de tirar os poderes de Justin durante um torneio na escola.

Justin lança um feitiço sobre si mesmo para impressionar uma garota e acaba sendo o arremessador estrela do time de beisebol. Quando Alex descobre, ela o usa para se tornar o "amuleto da sorte" do receptor.

Quando o irmão divertido de Jerry chega para uma visita, Alex tenta fazer com que ele seja seu professor de magia, em vez de seu pai.

Quando Alex tira um F em seu boletim de bruxaria, ela faz o possível para manter isso em segredo. Mas esconder a verdade se torna um problema quando seus poderes são retirados dela por transformar seus pais em cobaias.

Alex faz um estágio com uma das principais revistas de moda e decide organizar um desfile de moda ultrajante com roupas bizarras de Harper para ensinar a seu chefe uma lição por levar o crédito por suas ideias. Jerry e Theresa contratam uma nova garota, Millie, na Sub Station pela qual Justin imediatamente se apaixona, então Max tenta ajudar.

Alex faz um manequim ganhar vida e sai com ele, a fim de deixar Riley com ciúmes. Enquanto isso, Jerry e Theresa saem da cidade e deixam Justin encarregado da casa.

É o aniversário de 15 anos de Alex e ela usa o feitiço de troca para evitar estar em seu Quinceañera. Justin e Max precisam aprender a dançar para a festa de Alex.

Alex quer uma maneira mais fácil de concluir sua tarefa de História da Arte, então ela dá vida a obras-primas históricas para ajudá-la a preencher sua planilha. Enquanto isso, Jerry e Max usam um feitiço para jogar futebol em casa, que acaba mal.