Presença de Anita

Nando ofende Anita. Ela, raivosa, lembra da gentileza de Armando e ele a chama de mentirosa. Marta vê André e Neusa fazendo amor. Luiza chega na casa de Anita e Nando, sem opção, pula pela varanda.

Heitor admira a beleza de Anita e Nando tem uma reação desproporcional. Um circo chega à cidade. Zezinho se distrai e atropela Venâncio com sua bicicleta, que fica furioso, especialmente quando Marta manda que André leve-o no colo para o quarto.

Nando pede perdão a Anita e declara o seu amor. A voz de Zezinho quebra o encanto. Marta observa escondida André se lavando no tanque. Nando avisa Lúcia que precisa passar um final de semana em São Paulo. Ela concorda sem hesitação.

Anita arruma a mala. Nando mal consegue conter sua irritação com a chegada dos amigos, explode com Lúcia e ela desaba em prantos. Zezinho vai com Anita buscar um baú na rodoviária. Venâncio reclama do cheiro de André.

Anita e Zezinho bebem champanhe. Nando telefona, mas ela não atende. Roberto faz charme para Marta. Anita conta sua história para Zezinho e dois fazem amor. Lúcia escuta uma conversa ao telefone entre Nando e Anita e encontra desenho da adolescente.

Marta vê Nando na varanda e ouve a gargalhada de Anita. Marta entrega endereço do sobradinho a Lúcia, que fica um tempo parada na porta do sobradinho, mas decide ir embora. A cigana propõe ler a sua mão, mas ela, com medo, não deixa.

Nando tenta se explicar inutilmente. Lúcia pede o divórcio. Nando se aborrece com Anita, que ri ao saber que Lúcia esteve em sua casa. Na fazenda, acontece um churrasco. Nando vai falar com Lúcia, mas Julieta tenta impedir.

Roberto e Heitor fazem charme para Anita. Nando observa de longe. Luiza convida Anita para passar o Natal no casarão de Venâncio e as duas trocam confidências sobre amor e sexo. Nando manda Anita se encontrar com ele na cabana que serve de depósito.

Lúcia estranha ao ver que Anita troca de personalidade, de jeito de falar, não só de nome. Anita quer saber se Nando contou alguma coisa, mas Lúcia garante que não. Anita confessa estar grávida de Nando, deixando Lúcia aniquilada.

Anita chora e se lembra de Armando. Nando vai para a cidade. Lúcia mente sobre a amante do marido ao responder às perguntas das irmãs. Anita encontra Nando em sua casa e os dois discutem.

Após esfaquear Anita, Nando tenta socorrê-la. Zezinho sofre com a morte de Anita e agride Nando. O rapaz é chamado de assassino e foge desesperado. Nando começa a ter alucinações e resolve voltar ao sobradinho. Ele fica sabendo que Anita realmente estava grávida. Anita aparece para Nando e pede que Nando a ame uma última vez.